Как организовать приём заявок от заказчиков

Как настроить работу с заказчиками и заявками

Для того чтобы заказчики могли отправлять свои запросы, им доступно мобильное приложение. Существует два способа подключения заказчиков к системе.

Первый способ — добавление через оператора:

Оператор может вручную добавить нового заказчика как исполнителя в системе. После этого важно не забыть изменить его роль с «исполнитель» на «заказчик».

Второй способ — самостоятельная регистрация:

В разделе Настройки → Параметры → Регистрация необходимо настроить ссылку для регистрации . Эту ссылку можно скопировать или получить в виде QR-кода и передать заказчику. Это позволит ему зарегистрироваться самостоятельно.

Если требуется разделение заказчиком по категориям или дополнительная идентификация, используйте пользовательские поля, в которых будут собираться необходимые данные. Также вы можете включить флаг модерации : в этом случае после регистрации новый заказчик не получит доступ к системе до тех пор, пока его данные не проверит и не одобрит администратор или оператор.

Работа с заявками от заказчиков

Чтобы клиент мог создавать заявки , предварительно подготовьте нужные бланки в конструкторе форм .

В разделе Настройки → Параметры → Разрешить создавать заявки укажите, какие именно бланки будут доступны заказчику при оформлении заявки.

Для контроля всех обращений рекомендуется активировать флаг модерации на бланке . В таком случае каждая новая заявка будет направляться модератору для предварительной проверки перед дальнейшей обработкой.

Также вы можете сделать бланк многоэтапным . Это позволяет автоматически перенаправлять заявку нужному исполнителю или группе исполнителей. Если вы хотите, чтобы распределением занимался оператор, оставьте поле с выбором исполнителя пустым.

Для автоматического назначения укажите конкретного исполнителя или группу. Таким образом, заявка будет сразу направлена нужному участнику процесса без участия оператора.